Handleiding beheer organisaties en gebruikers
Informatie
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je in Databrydge een organisaties en gebruikers kunt beheren. Met deze functionaliteit kun je als Reseller of Accountant accounts aanmaken voor medewerkers van het kantoor en voor je klanten.
Je kunt zorgen dat je zelf alle koppelingen kunt beheren van al je klanten en je klanten enkel toegang hebben tot de eigen koppeling.
Opmerking: Deze handleiding is bestemd voor gebruikers die een meer wensen hebben omtrent de rechtenstructuur in Databrydge. Vaak zijn dit Accountants of Resellers.
Het proces bestaat uit twee stappen.
Het aanmaken van organisaties
het aanmaken van gebruikers
1. Beheer organisatie
Uitleg structuur
Hieronder vind je een visueel voorbeeld waarbij er 6 organisaties aangemaakt zijn en structuur zo ingericht is dat de accountant rechten voor alle klanten kan beheren en deze gebruikers aan kan maken voor de individuele organisaties.
In dit voorbeeld is de organisatiestructuur als volgt ingesteld:
Organisatie naam | Veld reseller |
|---|---|
Accountant | Databrydge |
Customer 1 | Accountant |
Customer 2 | Accountant |
Holding 1 | Accountant |
Customer 4 | Holding 1 |
Customer 5 | Holding 1 |
Aanmaken organisatie
Ga naar de Organisaties pagina https://app.databrydge.com/organization. U ziet een overzicht van de de betreffende organisaties die onder uw beheer vallen.
Bovenaan klikt u op de knop "ADD ORGANIZATION" om een organisatie aan te maken voor de eindklant die u wenst te onboarden.
Er wordt een pop-up getoond waar u de organisatiegegevens kunt invullen.
Vul het volgende in:
Name: de organisatienaam van de klant die u wilt onboarden.
Code: de organisatienaam van de klant die u wilt onboarden.
Reseller: kies uw organisatie (de organisatie van de reseller).
Klik op de knop " Save " om de organisatie aan te maken.
Nu is de organisatie aangemaakt.
2. Beheer gebruiker
Uitleg structuur
Gebruikers worden toegewezen aan organisaties. Wanneer je een gebruiker rechten geeft tot een organisatie krijgt deze gebruiker rechten tot alle koppelingen van de organisatie zelf en eventueel suborganisaties die onder de organisatie vallen waartoe rechten gegeven worden.
Als we bovenstaand voorbeeld als uitgangspunt nemen en verschillende gebruikers aanmaken leidt dat tot de volgende rechten:
Gebruiker | Ingestelde organisatie | Kan koppelingen beheren van |
|---|---|---|
User 1 | Accountant | Customer 1 Customer 2 Holding 1 Customer 4 Customer 5 |
User 2 | Customer 1 | Customer 1 |
User 3 | Holding 1 | Holding 1 Customer 4 Customer 5 |
Visueel kunnen we dit als volgt weergeven
Aanmaken gebruikers
Ga naar de Gebruikers pagina https://app.databrydge.com/users . U krijgt een lijst van ‘gebruikers’ waar u het beheer over heeft. U kunt voor uw eindklanten, indien gewenst ook een gebruiker aanmaken die dan de betreffende koppeling kan beheren/inzien.
Klik op de knop "ADD USER" bovenaan.
Er wordt een pop-up getoond waar u de klantgegevens kunt invullen.
Vul het volgende in:
First name: De voornaam van de klant die u wilt onboarden
Middle name: De tussen naam van de klant die u wilt onboarden (indien beschikbaar)
Last name: De achternaam van de klant die u wilt onboarden
Email: Het emailadres van de klant die u wilt onboarden
Access to organizations: kies organisatie van de klant die u wilt onboarden.
Let op: Selecteer in het "Access to organizations" veld niet uw reseller organisatie. Anders zal de eindklant toegang hebben tot al uw eindklanten.
Klik op de knop " Save" om de klant aan te maken.
Nu wordt de gebruiker aangemaakt.
Opmerking: Nadat de gebruiker is aangemaakt, wordt automatisch een e-mail naar deze klant gestuurd met de inloggegevens.
Organisaties en gebruikers aanmaken voor specifieke situaties
Situatie 1 - Eindklant beheert de koppeling zelf
- Situatie 1 - U bent een reseller of accountant, en wilt uw eindklant(en) zichzelf laten onboarden. Wenst u de koppeling te beheren voor uw eindklanten? - Scroll naar Situatie 2!
Stap 1 - Maak een nieuwe organisatie aan voor de klant
Zie bovenstaande paragraaf aanmaken organisatie
Stap 2 - Maak een nieuwe gebruiker aan voor de klant
Zie bovenstaande paragraaf aanmaken gebruiker
Stap 3 - Klant onboarden
Nadat de gebruiker is aangemaakt en aan de juiste organisatie is toegewezen, kunt u beginnen met de onboarden van de klant. Volg hier de handleiding van de koppeling die u wilt maken.
Situatie 2 - U beheert de koppeling voor uw eindklant
- Situatie 2 - Als u een reseller bent en u onboard de koppelingen voor uw eindklanten.
Stap 1 - Maak een nieuwe organisatie aan voor de klant
Zie bovenstaande paragraaf aanmaken organisatie (er hoeft geen gebruiker aangemaakt te worden)
Stap 2 - Klant onboarden
Nadat de organisatie is aangemaakt voor uw eindklant, kunt u beginnen met de onboarden van de klant. Volg hier de handleiding van de koppeling die u wilt maken.