Informatie
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je in Databrydge een ‘reseller’ organisaties , gebruikers en koppelingen voor zichzelf en/of haar klanten kan aanmaken op het Databrydge platformen gebruikers kunt beheren. Met deze functionaliteit kun je als Reseller of Accountant accounts aanmaken voor medewerkers van het kantoor en voor je klanten.
Je kunt zorgen dat je zelf alle koppelingen kunt beheren van al je klanten en je klanten enkel toegang hebben tot de eigen koppeling.
| Info |
|---|
Opmerking:Deze handleiding is alleen bestemd voor de resellers van Databrydge. Bent u nog geen reseller, maar wenst u dat wel te worden - neem contact op met Databrydge. |
| Table of Contents |
|---|
Situatie 1 - Eindklant beheert de koppeling zelf!
- Situatie 1 - U bent een reseller, en wilt uw eindklant(en) zichzelf laten onboarden. Wenst u de koppeling te beheren voor uw eindklanten? - Scroll naar Situatie 2!
| Info |
|---|
Elke eindklant zal inloggegevens voor het platform ontvangen. |
Stappen
Om een koppeling voor een eindklant te maken, dient er eerst een organisatie voor die betreffende eindklant te worden aangemaakt. Daarna kan er gebruiker worden aangemaakt voor de betreffende eindklant en kan de gebruiker aan de betreffende organisatie worden toegewezen.
Daarna kan een koppeling voor die klant worden gemaakt en ingesteld.
...
gebruikers die een meer wensen hebben omtrent de rechtenstructuur in Databrydge. Vaak zijn dit Accountants of Resellers. |
Het proces bestaat uit twee stappen.
Het aanmaken van organisaties
het aanmaken van gebruikers
| Table of Contents |
|---|
1. Beheer organisatie
Uitleg structuur
Hieronder vind je een visueel voorbeeld waarbij er 6 organisaties aangemaakt zijn en structuur zo ingericht is dat de accountant rechten voor alle klanten kan beheren en deze gebruikers aan kan maken voor de individuele organisaties.
| Mermaid cloud | ||||
|---|---|---|---|---|
|
In dit voorbeeld is de organisatiestructuur als volgt ingesteld:
Organisatie naam | Veld reseller |
|---|---|
Accountant | Databrydge |
Customer 1 | Accountant |
Customer 2 | Accountant |
Holding 1 | Accountant |
Customer 4 | Holding 1 |
Customer 5 | Holding 1 |
Aanmaken organisatie
Ga naar de Organisaties pagina https://app.databrydge.com/organization. U ziet een overzicht van de de betreffende organisaties die onder uw beheer vallen.
...
Nu is de organisatie aangemaakt voor de klant die u wilt onboarden.
Stap 2 - Gebruiker aanmaken:
.
2. Beheer gebruiker
Uitleg structuur
Gebruikers worden toegewezen aan organisaties. Wanneer je een gebruiker rechten geeft tot een organisatie krijgt deze gebruiker rechten tot alle koppelingen van de organisatie zelf en eventueel suborganisaties die onder de organisatie vallen waartoe rechten gegeven worden.
| Mermaid cloud | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Als we bovenstaand voorbeeld als uitgangspunt nemen en verschillende gebruikers aanmaken leidt dat tot de volgende rechten:
Gebruiker | Ingestelde organisatie | Kan koppelingen beheren van |
|---|---|---|
User 1 | Accountant | Customer 1 Customer 2 Holding 1 Customer 4 Customer 5 |
User 2 | Customer 1 | Customer 1 |
User 3 | Holding 1 | Holding 1 Customer 4 Customer 5 |
Visueel kunnen we dit als volgt weergeven
| Mermaid cloud | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aanmaken gebruikers
Ga naar de Gebruikers pagina https://app.databrydge.com/users . U krijgt een lijst van ‘gebruikers’ waar u het beheer over heeft. U kunt voor uw eindklanten, indien gewenst ook een gebruiker aanmaken die dan de betreffende koppeling kan beheren/inzien.
...
| Info |
|---|
Opmerking: Nadat de gebruiker is aangemaakt, wordt automatisch een e-mail naar deze klant gestuurd met de inloggegevens. |
Organisaties en gebruikers aanmaken voor specifieke situaties
Situatie 1 - Eindklant beheert de koppeling zelf
- Situatie 1 - U bent een reseller of accountant, en wilt uw eindklant(en) zichzelf laten onboarden. Wenst u de koppeling te beheren voor uw eindklanten? - Scroll naar Situatie 2!
| Info |
|---|
Elke eindklant zal inloggegevens voor het platform ontvangen. |
Stap 1 - Maak een nieuwe organisatie aan voor de klant
Zie bovenstaande paragraaf aanmaken organisatie
Stap 2 - Maak een nieuwe gebruiker aan voor de klant
Zie bovenstaande paragraaf aanmaken gebruiker
Stap 3 - Klant onboarden
...
Nadat de gebruiker is aangemaakt en aan de juiste organisatie is toegewezen, kunt u beginnen met de onboarden van de klant. Volg hier de handleiding van de koppeling die u wilt maken.
| Info |
|---|
|
Situatie 2 - U beheert de koppeling voor uw eindklant
...
- Situatie 2 - Als u een reseller bent en u onboard de koppelingen voor uw eindklanten.
| Info |
|---|
U bent de enige die kan inloggen op het platform. Uw eindklant(en) zullen geen inloggegevens krijgen. |
Stappen
Om een koppeling voor een eindklant te maken, moet eerst een organisatie voor die betreffende eindklant worden aangemaakt
. |
Stap 1 -
...
Ga naar de Organisaties pagina https://app.databrydge.com/organization. U ziet een overzicht de organisaties die u beheert en uw eigen (Reseller) organisatie.
...
Bovenaan klikt u op de knop "ADD ORGANIZATION" om een organisatie aan te maken voor de eindklant die u wenst te onboarden.
...
Er wordt een pop-up getoond waar u de organisatiegegevens kunt invullen.
...
Vul het volgende in:
Name: de organisatienaam van de klant die u wilt onboarden.
Code: de organisatienaam van de klant die u wilt onboarden.
Reseller: kies uw organisatie (de organisatie van de reseller).
Klik op de knop "Save" om de organisatie voor uw klant aan te maken.
...
Nu is de organisatie aangemaakt voor de klant die u wilt onboarden.
Maak een nieuwe organisatie aan voor de klant
Zie bovenstaande paragraaf aanmaken organisatie (er hoeft geen gebruiker aangemaakt te worden)
Stap 2 - Klant onboarden
...
Nadat de organisatie is aangemaakt voor uw eindklant, kunt u beginnen met de onboarden van de klant. Volg hier de handleiding van de koppeling die u wilt maken.
...