Informatie

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je in Databrydge een organisaties en gebruikers kunt beheren. Met deze functionaliteit kun je als Reseller of Accountant accounts aanmaken voor medewerkers van het kantoor en voor je klanten.

Je kunt zorgen dat je zelf alle koppelingen kunt beheren van al je klanten en je klanten enkel toegang hebben tot de eigen koppeling.

Het proces bestaat uit twee stappen.

1. Het aanmaken van organisaties

2. het aanmaken van gebruikers

1. Beheer organisatie

Uitleg structuur

Hieronder vind je een visueel voorbeeld waarbij er 6 organisaties aangemaakt zijn en structuur zo ingericht is dat de accountant rechten voor alle klanten kan beheren en deze gebruikers aan kan maken voor de individuele organisaties.

In dit voorbeeld is de organisatiestructuur als volgt ingesteld:

Aanmaken organisatie

Ga naar de Organisaties pagina https://app.databrydge.com/organization. U ziet een overzicht van de de betreffende organisaties die onder uw beheer vallen.

Open

Voorbeeld van de Organisaties pagina

Bovenaan klikt u op de knop "ADD ORGANIZATION" om een organisatie aan te maken voor de eindklant die u wenst te onboarden.

Open

Er wordt een pop-up getoond waar u de organisatiegegevens kunt invullen.

Vul het volgende in:

• Name: de organisatienaam van de klant die u wilt onboarden.

• Code: de organisatienaam van de klant die u wilt onboarden.

• Reseller: kies uw organisatie (de organisatie van de reseller).

Klik op de knop " Save " om de organisatie aan te maken.

Nu is de organisatie aangemaakt.

2. Beheer gebruiker

Uitleg structuur

Gebruikers worden toegewezen aan organisaties. Wanneer je een gebruiker rechten geeft tot een organisatie krijgt deze gebruiker rechten tot alle koppelingen van de organisatie zelf en eventueel suborganisaties die onder de organisatie vallen waartoe rechten gegeven worden.

Als we bovenstaand voorbeeld als uitgangspunt nemen en verschillende gebruikers aanmaken leidt dat tot de volgende rechten:

Visueel kunnen we dit als volgt weergeven

Aanmaken gebruikers

Ga naar de Gebruikers pagina https://app.databrydge.com/users . U krijgt een lijst van ‘gebruikers’ waar u het beheer over heeft. U kunt voor uw eindklanten, indien gewenst ook een gebruiker aanmaken die dan de betreffende koppeling kan beheren/inzien.

Klik op de knop "ADD USER" bovenaan.

Er wordt een pop-up getoond waar u de klantgegevens kunt invullen.

Vul het volgende in:

• First name: De voornaam van de klant die u wilt onboarden

• Middle name: De tussen naam van de klant die u wilt onboarden (indien beschikbaar)

• Last name: De achternaam van de klant die u wilt onboarden

• Email: Het emailadres van de klant die u wilt onboarden

• Access to organizations: kies organisatie van de klant die u wilt onboarden.

Klik op de knop " Save" om de klant aan te maken.

Nu wordt de gebruiker aangemaakt.

Organisaties en gebruikers aanmaken voor specifieke situaties

Situatie 1 - Eindklant beheert de koppeling zelf

1. Situatie 1 - U bent een reseller of accountant, en wilt uw eindklant(en) zichzelf laten onboarden. Wenst u de koppeling te beheren voor uw eindklanten? - Scroll naar Situatie 2!

Stap 1 - Maak een nieuwe organisatie aan voor de klant

Zie bovenstaande paragraaf aanmaken organisatie

Stap 2 - Maak een nieuwe gebruiker aan voor de klant

Zie bovenstaande paragraaf aanmaken gebruiker

Stap 3 - Klant onboarden

Nadat de gebruiker is aangemaakt en aan de juiste organisatie is toegewezen, kunt u beginnen met de onboarden van de klant. Volg hier de handleiding van de koppeling die u wilt maken.

Situatie 2 - U beheert de koppeling voor uw eindklant

1. Situatie 2 - Als u een reseller bent en u onboard de koppelingen voor uw eindklanten.

Stap 1 - Maak een nieuwe organisatie aan voor de klant

Zie bovenstaande paragraaf aanmaken organisatie (er hoeft geen gebruiker aangemaakt te worden)

Stap 2 - Klant onboarden

Nadat de organisatie is aangemaakt voor uw eindklant, kunt u beginnen met de onboarden van de klant. Volg hier de handleiding van de koppeling die u wilt maken.